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40cr无缝管供给侧收缩有望超预期

发表时间:2018/7/9 14:16:30 【   

40cr无缝管供给侧收缩有望超预期

 

  经党中央、国务院批准,第四批中央环境保护督察近日全面启动,已组建8个中央环境保护督察组,开展督察进驻工作,实现对全国各省(区、市)督察全覆盖。此后一周7个督察组将陆续进驻四川、吉林、浙江、山东、海南、西藏、青海和新疆省区。

  对此,龙川金属材料有限公司的分析师认为,除了环境保护的硬指标以外,此次环保督查之所以影响深远,背后还有更深的逻辑支撑。早在16年4月,环保部就印发了《关于积极发挥环境保护作用促进供给侧结构性改革的指导意见》,其中就提到包括“强化环境硬约束,推动去除落后和过剩产能”在内的主要任务,把环保攻坚战和供给侧结构性改革结合在一起。今年初的《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》(2月征求意见稿,3月正式印发)也体现了这一理念,同之前的版本相比,更强调把环保大气污染防治的行动方案和供给侧改革两者结合。如果说16年对于40cr无缝管的产能去化更多是采取行政手段,那么由此往后,在环保元素的介入之后,去产能将增加一种重要的技术性手段,则部分40cr无缝管供给侧的收缩将超出预期。

  认为,此次无论中央督查还是环保部组织的京津冀周边,覆盖范围和监察力度都是史无前例,但是在细分行业或产品上依然需要区分。周期行业已经洋洋洒洒走出了接近3个月的“牛市”,从最初的流动性改善逻辑,到高频数据、经济指标反映的需求复苏逻辑,到此时环保督查又再次献上大礼。在这个时点往后,除非40cr无缝管需求全面超预期,否则周期股可能面临分化,建议重点关注有确切限产停产指标的行业。

  从环保部、京津冀及周边环保厅近期出台的文件来看,有明确限产指标的行业或商品包括:钢铁、氧化铝、电解铝、炭素等,以及其他“小散乱污”重点企业。


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