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周期不是40cr无缝管行业的宿命 供改提供原动力

发表时间:2018/7/9 14:17:55 【   

周期不是40cr无缝管行业的宿命 供改提供原动力


 8月15日新华社《把握积极变化势头 确保供给侧改革深化》的文章指出:今年以来,我国经济发展出现积极变化,经济供求关系中一系列实质性变化正在发生,40cr无缝管企业预期和市场信心逐步好转,特别是伴随着新发展理念日益深入人心,政府和企业行为发生积极变化,对中国经济发展产生重大而深远的影响。

  一、供给侧改革是钢铁行业复苏的核心逻辑

  影响市场价格和盈利的永远是供求关系,2015年钢铁全行业亏损是产能过剩,供过于求;2017年全行业大幅盈利是供需逐渐回归平衡。钢铁行业用短短不到三年时间怎样实现供需平衡的呢?首先需要明确的是近两年我们的表观消费量并没有明显增长,2014年7.11亿吨、2015年7.01亿吨、2016年7.10亿吨,那么真正变化的是供给端,这完全得益于国家供给侧改革政策的实施。

  40cr无缝管供给侧改革正式开始的标志是2016年2月1日国务院下发的《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发[2016]6号),这是核心文件之一,6号文明确了用3-5年时间压减1-1.5亿吨粗钢产能。

  钢铁供给侧改革给行业带来的影响主要有:

  (一)从短期来看去产能实现的是稳定市场预期,长期实现的是供需量的平衡。

  2015年钢铁行业全行业亏损,钢材价格指数最低达到54.48点,仅相当于1994年4月钢材价格一半左右,但2015年的粗钢产量8亿吨、表观消费量7.01亿吨,较2014年粗钢产量减少0.22亿吨、表观消费量减少0.1亿吨,而且最高社会库存只有1292万吨,处于近5年低位。这说明40cr无缝管价格暴跌不是由于产量过多产品积压造成的。

  我国钢铁企业经过几年的严冬,生产经营方式发生了巨大改变。为保证现金流安全,以销定产,并且尽最大可能降低库存,在这种情况下实际产量不是核心因素,钢铁企业会根据市场需求不断调整产量,现货市场供需是平衡的,而且处于紧平衡状态。如果强制关停在产产能,短期内会造成钢价暴涨,但其他停产产能很快将恢复生产,钢价会暴涨暴跌,但实质过剩问题不会得到解决。所以可以看到,40cr无缝管去产能始终坚持压减钢铁产能而不是限制产量,这是立足于解决本质的、长远的过剩问题而不是干预市场实际供需,避免造成市场巨幅波动。

  周期不是钢铁行业的宿命 供改提供原动力

  2016年绿色和平组织和国内某咨询机构研究称,中国去产能压减都是“无效产能”,“有效产能”不减反增,中国供给侧改革没有效果。这是典型的对中国的钢铁产业和市场不了解的表现。我于2月17日在中国冶金报上发表的《能用所谓的有效产能衡量去产能成效吗?》一文指出,根本不存在所谓的“有效产能”和“无效产能”概念,凡是已经建成的装备,在不被破坏的情况其产能都是事实存在的。只不过有停产和在产的区别,而且在有足够的现金流和投资人预期转好的情况,只要有市场需求,停产产能随时都可以开始生产,停产和在产状态是可以实时转换。在产能充足或是过剩状态下,实际钢材产量只决定于需求,而不决定于设备状态,这是由40cr无缝管企业以销定产的经营模式决定的。这篇文章也获得国家领导的赞赏和批示。

  在2015年及2016年由于效益差部分企业停产或成为了僵尸企业,但是现在行业效益转好后,不仅大量企业复产,而且投资者还在高价收购合规产能指标用于置换建设新项目,在这种情况下停产产能和僵尸企业已经越来越少,这也充分说明所谓的“有效产能”和“无效产能”划分是没有任何意义的。我们粗钢产能是充足的,在去产能过程中,产量根据40cr无缝管市场需求增加或减少都是正常的,只要企业坚持以销定产,不出现产品积压,这些都是健康的表现。


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